原文标题：2022年中国固晶机行业发展现状及竞争格局分析，LED应用领域占比大「图」
一、固晶机的类别
固晶机主要用于各种金丝超声波焊接设备的引线柜架压板，以及各种（DIEBONDER）芯片贴装设备的各种吸嘴、顶针、点胶头、瓷咀、通针、马达、碳刷、编码器、传动皮带，自动化设备的各种零配件，仪器、仪表等等。
固晶机类别
资料来源：公开资料整理
二、固晶机行业相关政策
固晶机行业属于工业自动化精密装备制造行业，作为国家优先发展和重点支持的产业，政府先后出台多项鼓励行业发展的政策，为行业持续稳定发展提供了有力保障，具体政策法规如下：
固晶机行业向相关政策
资料来源：各政府部门网站，华经产业研究院整理
三、固晶机行业产业链
固晶机主要由取料机构、推料机构、点胶机构、点胶平台、摆臂机构、固晶平台、找晶平台、夹具和出料机构组成。下游主要应用于LED、Logic、Discrete、内存等行业。
固晶机行业产业链
资料来源：华经产业研究院整理
固晶机可细分为IC固晶机、分立器件固晶机、LED固晶机，广泛应用于光电器件、存储器件、逻辑器件、微处理器等应用领域。2018年，LED、Logic、Discrete等领域分别占固晶机应用之比的28%、19%、16%，其中LED领域为固晶机主要应用领域。另外，预计到2024年LED固晶机占比为22%。
2024年全球固晶机应用领域占比（单位：%）
资料来源：Yole Development，华经产业研究院整理
四、中国固晶机行业发展现状分析
1、市场规模
随着物联网、5G、联网汽车、穿戴设备等技术的日益普及，对不同类型的联网技术的需求正在增加，这将推动该行业未来的增长，这些技术需要大量的组件，这将迫使领先的半导体公司以及LED产业增加库存，封测设备需求增长，固晶机行业市场规模将不断扩大。据统计，2017-2021年我国固晶机行业市场规模由24.9亿元上升到50.5亿元，CAGR达19.34%。
2017-2021年我国固晶机行业市场规模及增速
资料来源：Global Info Research，华经产业研究院整理
2、细分市场规模
随着LED下游应用市场需求的不断扩大，更得益于人力和原材料成本优势及政策的支持，我国早已成为全球最大的“全球LED封装生产基地”。据统计，2021年我国LED固晶机市场规模为35.46亿元，预计到2029年达到81.17亿元；我国半导体封测设备国产化率低于10%，国产替代空间巨大，据统计，2021年我国半导体固晶机市场规模为15.07亿元，预计2029年达到27.85亿元。
2017-2029年我国固晶机行业细分市场规模情况
资料来源：Global Info Research，华经产业研究院整理
3、市场区域分布
从固晶机行业区域市场分布特征来看，固晶机行业区域市场分布与其下游产业分布息息相关，行业市场规模主要集中在长三角和珠三角地区。具体来看，2021年我国固晶机区域市场分布，华东地区占比32.08%，华南地区为30.31%，华北地区为17.20%，西南地区为4.56%，华中地区为7.37%，东北地区为4.53%，西北地区为3.95%。
2021年我国固晶机行业区域市场分布（单位：%）
资料来源：公开资料整理
4、产销量
产销量来看，目前，我国LED封装设备基本实现国产化，国产固晶机的速度和精度已经达到甚至超过进口同种固晶机的水平。固晶设备中，LED固晶机国产化比例最高，达到90%以上；高端IC固晶机国产化比例较低，不足10%，据统计，2021年我国固晶机产量为3.26万台，销量为2.21万台，随着下游封测厂商扩产和固晶机行业国产替代进程的不断加快，我国固晶机行业供需平衡将有所改善，2021年产销率为68%。
2017-2021年我国固晶机产销量及产销率
资料来源：公开资料整理
五、中国固晶机行业竞争格局分析
1、龙头企业产品对比
凯格精机较早推出的DB60系列固晶机与新益昌产品在各个性能指标维度均存在较大差距。随着公司深入相关技术的研发，特别是GD80系列等新一代产品的推出，使得公司固晶设备的核心技术指标达到或接近行业领先水平，其固晶速度、固晶精度、适用支架尺寸等指标均达到较高水平。
凯格精机与新益昌顾静设备性能对比
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
2、龙头企业固晶机销售均价
2018-2020年，凯格精机LED固晶设备销售均价为10.54、12.84、15.68万元/台，新益昌LED固晶设备销售均价为18.34、17.93、16.37万元，凯格精机与新益昌价差分别为74%、39.6%、4.4%。公司LED固晶设备与新益昌差价不断收窄，主要系公司低值单臂固晶设备销量占比下降，2020年新推出的双臂固晶设备DB1200营收占比持续提升。2018-2020年，公司双臂固晶设备营收占比由8.02%提升至84.72%。
2018-2020年凯格精机与新益昌LED固晶机销售均价对比
资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理
六、中国LED固晶机发展趋势分析
1、超高精度化
在LED固晶机设备领域，随着Mini LED显示技术的兴起以及更新迭代，固晶机设备下游应用的显示产品已达千万像素级，像素间距微缩至50um，从而要求固晶机设备的固晶精度提升至到5um-10um。此外，Mini LED显示产品对晶片电流精度和图像显示效果的一致性等指标的产生了更高要求，未来固晶机设备将向着高精度化方向发展。
2、软件智能化
Mini LED尺寸微缩化，使得芯片使用量提升，固晶设备在提升效率的同时，需保证固晶产品保持较高的良品率，从而进一步对固晶机的核心功能——视觉定位检测功能的速度和稳定性提出较高要求。目前单颗Mini-LED晶元的转移耗时在40ms左右，视觉算法定位时间需在3-5ms内完成，随着晶元尺寸的进一步微缩，在极短时间内完成定位以及缺陷检测势必会影响产品的最终良率，未来固晶设备需开发更加高效稳定的视觉处理系统，结合传统的视觉处理以及深度学习等智能算法，实现智能化水平的突破。
3、集成化
Mini LED技术目前仍面临研发投入及生产成本过高的问题，其中，晶片测试、分选等环节消耗成本较为高昂，产业链不断寻求新的工艺方式以降低生产成本。固晶生产作为LED封装较为关键的工艺环节，需不断突破寻求新的固晶工艺方式，集成分选、Mapping等功能，高智能化的固晶设备未来有望从整个产业链的角度上降低Mini LED显示产品的生产成本。同时，随时人口红利消失，制造业升级和转型，LED固晶机也由单机时代迈向高度集成化和智能化时代，逐步由MES系统控制生产，未来面向市场的竞争力产品，应是以固晶机为基础，提供全套智能生产方案，以更好满足市场对生产效率进一步提高的需求。
原文标题：2022年中国固晶机行业发展现状及竞争格局分析，LED应用领域占比大「图」
华经产业研究院对中国固晶机行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国固晶机行业发展前景预测及投资战略规划研究报告》。
所谓驱动，实际上就是指LED灯具的电源。从专业角度可分为4种:即“阻容型、恒压型、恒流型和恆流恒压型”。下面分别把这4种电源的特点和配置要求作一简单介绍:
一.阻容降压型
阻容降压的特点是结构简单、成本低，它的原理图如下．
电路中的降压电容是整个电路的核心部件，容量一般在零点几至几个微法之间。其容抗可用公式:
Xc＝1/ωC求得。式中C是电容量、单位F，ω在50Hz的交流电路中是固定值≈314。电容上并联电阻的作用是放电，它既可防止在断电后对维修人员造成伤害，又可防止电容余电和再次通电时的电压形成叠加，对后面的电路形成冲击。取值一般在几百KΩ至1MΩ之间。浪湧抑制电阻一般在几Ω至几十Ω之间。
阻容降压的主要缺陷是易受浪湧电压冲击，同时也存在“频闪”。特别是开关或拔插电源的瞬间，容易导致LED灯珠受伤。另外，由于阻容降压的输出端，直接和高压输入端相通，很容易给维修带来危险。在用它驱动低压LED灯珠时，还会因负载开路而导致滤波电容“放炮”。比如灯珠工作电压50ⅴ，选用80ⅴ耐压的电容，一旦负载开路，电容上的电压会上升至300v以上造成击穿。
因此阻容降压只用在低成本、小功率且负载电流变化不大的简易灯具、或高压LED灯带及灯串使用。
二.恒压驱动
恒压驱动的主要对象是景观照明和辅助照明用的灯条、灯带和护栏管等
恒压驱动主要有12ⅴ和24ⅴ两种规格。以12ⅴ负载为例，它的基本结构是每3颗灯珠串联加限流电阻为一组，一根灯条或灯带由若干个这样的小单元并联构成。因此可以根据现埸情况以单元连接处为节点，仼意截取总长度，非常方便。
作为电源来说，由于输出电压是固定的，所以只要功率和布线充许，可根据現场情来决定一个电源带多少米灯（根）带。当然各厂家对于一个供电端口可带多少米都有明硧规定，只要把它做为上限不突破就可以了。
可如果采用恒流供电，就会人为的把问题复杂化，因为电流、电压范围都要精硧匹配，拿掉或坏掉一米（根），都会对其它部分造成影响。而恒压电源对负载则很“宽容”。只要不超负荷，给电源加上1%或90%的负载，都不会影响负载正常工作。再有就是灯条灯带属于辅助照明，灯珠并没有工作在最大功率状态，所以恒压＋限流电阻的驱动模式不会对灯珠寿命构成明显的影响。
三.恒流电源
恒流供电是LED照明灯具应用最为广泛的一种驱动方式。因为LED属于非线性元件，很小的电压变化会使电流变化很大，况且用于照明的LED灯珠基本都工作在最大功率附近，所以加强散热并保持电流恆定是延长灯珠寿命的主要途径。
从图片可以看出，恒流电源的输出电压不是一个固定值，而是一个范围。这也是我们辨别恆流电源的主要依据。
因为LED在溫度上升时内阻会变小，想要保持电流不变，就必须降低电压；反之冬季气温低，LED内阻增加，电流也会下降，要保持电流不变就要提高电压。这就要求恒流驱动的输出电压必须随LED内阻的变化，不断做出调整，而不能固定不变。
在选择恒流驱动时，对电流和电压都要有所考虑。电流自不必细说，只要和光源相匹配就可以了。关于电压，一定要使光源的电压处于电源输出电压的范围以内。比如10串白光LED的电压一般在31ⅴ左右，配28～38v电压就可以了。但一定不要触及电压范围的上、下限，否则电源的保护功能会发生作用，使灯珠出现闪烁现象。
四.恒流恒压电源
首先说明一下，所谓“恒流恒压”电源，并不是既能保持恆流又能实現恆压电源。而是能根据负载变化自动切换恆流、恆压两种状态，也就是说恒流时不恒压、恒压时不恒流。
这种电源通常不标注输出电压范围，而只标电压和电流两个参数，有时让人很难与恆压电源相区别。
恒流恒压电源从本质上讲，是一个设定了刚性电压上限的恒流电源。比如LED灯珠内阻增加时，为维持电流不变，输出电压会开始上升，如电流始终未达到规定值，普通恒流电源的输出电压会升至最高并启动保护功能，灯珠开始闪烁。而这种电源的不同点在于，当电压升至标称值就不会再增加了，而是自动转入恒压状态。
因为电压升至标称值而电流仍不达标，说明灯珠出现异常，此时一味提高电压，不仅增加了不必要的功耗，也加速了灯珠的彻底损坏。而这种电源则会把电压固定在标称值上，既节省功耗又延长了灯珠寿命。
在大量使用LED灯具照明的场合，还有一个重要因素不能忽略，那就是电源的“功率因数”。因为过低的功率因数会导致线损大幅度增加，形成火灾隐患。
除以上几种外，还有用12或24v交流电直接供电的护栏管。这里的交流电已经不仅仅是当作电源了，而且还兼有为不断变化的光源提供同步信号的仼务。
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